Finanzberatung
Portfolio-Reviews, Bewertung, Szenarioanalyse und Due Diligence — von einem Spezialisten, der Investmentanalyse mit Investment Compliance verbindet.
Wann Sie externe Finanzberatung benötigen
Eine unabhängige Bewertung nach DCF- und Multiplikatorverfahren und eine klare Entscheidungsvorlage, auf die sich Ihr Ausschuss verlassen kann.
Anlagerichtlinien, Anlagegrenzen und Regelwerke werden vor der ersten Transaktion definiert und getestet.
Manager- und Fonds-Due-Diligence, Analyse von Gebühren und Wasserfallstruktur sowie Downside-Szenarien.
Optionen für die Exit-Strategie, Bewertungsbandbreiten und Szenarien zur Transaktionsstrukturierung.
Gap-Analyse gegenüber den Anforderungen von OGAW (UCITS), AIFM-Richtlinie, MiFID II oder Schweizer Vorschriften, mit einem praxisnahen Maßnahmenplan.
Ein Senior-Analyst für ein klar definiertes Projekt — ohne Festanstellung.
Pakete & Preise
Pakete mit festem Leistungsumfang und transparenten Einstiegspreisen. Der endgültige Preis wird nach dem kostenlosen Erstgespräch in einem schriftlichen Angebot bestätigt.
Für eine konkrete Fragestellung, die eine unabhängige Antwort erfordert.
ab € X XXX
Einmalig · in der Regel 2–3 Wochen
Für Modelle, Regelwerke oder Implementierungen, mit denen Ihr Team dauerhaft arbeitet.
ab € X XXX
Fester Umfang · in der Regel 4–8 Wochen
Für laufende Unterstützung in Analytics und Compliance.
€ X XXX / Monat
Retainer · Mindestlaufzeit 3 Monate
| Leistungen | Insight | Project | Partner |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Eine einzelne Entscheidung | Entwicklung & Implementierung | Laufende Unterstützung |
| Typische Dauer | 2–3 Wochen | 4–8 Wochen | Ab 3 Monaten |
| Bewertung & Szenarioanalyse | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierte Modelle oder Regelwerke | Nicht enthalten | Enthalten | Pflege |
| Dokumentation | Bericht | Vollständige Dokumentation | Laufend aktualisiert |
| Workshops | 1 Ergebnis-Workshop | Kick-off & Übergabe | Quartalsweises Review |
| Statusupdates | Bei Abschluss | Wöchentlich | Monatlich |
| Support nach Abschluss | 2 Runden für Rückfragen | 2 Monate | Enthalten |
| Preis | ab € X XXX | ab € X XXX | € X XXX / Monat |
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer, sofern anwendbar. Komplexe Daten, mehrere Rechtsordnungen oder dringende Fristen erhöhen den Aufwand und werden im Angebot berücksichtigt.
Im Leistungsumfang enthalten
Unabhängig vom Paket wissen Sie im Voraus, was Sie erhalten, wann Sie es erhalten und was es kostet.
Ein kostenloses 30-minütiges Gespräch über Ihre Fragestellung, Ihre Daten und Ihre Frist.
Schriftlich festgelegter Umfang, Ergebnisse, Zeitplan und Festpreis.
Datenprüfung, Modellierung und Tests, mit regelmäßigen Abstimmungen.
Bericht, Modelldateien und ein Workshop zur Besprechung der Ergebnisse.
Zusätzliche Optionen
Exit-Wege, Timing und Bewertungsbandbreiten, mit Szenarien für unterschiedliche Transaktionsstrukturen.
Strukturierte Due Diligence für Private-Equity-Fonds und alternative Investmentfonds.
Interaktive Portfolio-, Risiko- und Compliance-Dashboards, die sich automatisch aktualisieren.
Anlagerichtlinien, übersetzt in getestete Regeln in Ihrem Compliance-System.
Praxisnahe Sessions zu Bewertungsmethoden, Szenariomodellierung oder Investment Compliance.
Priorisierte Einplanung, wenn eine Gremiensitzung oder eine regulatorische Frist bevorsteht.
FAQ
Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) und Fondsleitungen, Pensionskassen, Family Offices und andere professionelle Anleger — sowie Unternehmen, die vor einer Transaktion eine unabhängige Bewertung benötigen.
Nein. FINCON4 erbringt Analyse-, Bewertungs- und Compliance-Beratung für Unternehmen und professionelle Anleger. Wir verwalten kein Vermögen und geben Privatkunden keine persönlichen Anlageempfehlungen.
OGAW, AIFM-Richtlinie, MiFID II und AML/KYC in der EU sowie die Schweizer Regelwerke für kollektive Kapitalanlagen und Vorsorgeeinrichtungen (KAG/KKV-FINMA und BVV2).
SimCorp Dimension™, Charles River, MIG21, FondsDesigner®, Bloomberg und Francina sowie SQL, Python, Excel und Power BI für Daten und Reporting.
Nach dem kostenlosen Erstgespräch senden wir Ihnen ein schriftliches Angebot mit festem Umfang, Zeitplan und Preis. Die Paketpreise auf dieser Seite sind Einstiegspreise; komplexe Daten oder mehrere Rechtsordnungen erhöhen den Aufwand.
Wir unterzeichnen vor der Übermittlung von Daten eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA), arbeiten nur mit den für den vereinbarten Umfang erforderlichen Daten und schließen einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO ab, sobald personenbezogene Daten betroffen sind.
Ja. FINCON4 arbeitet remote mit Kunden in ganz Europa, darunter Deutschland, die Schweiz, Österreich, Frankreich und Luxemburg. Workshops vor Ort können vereinbart werden.
Schildern Sie uns Ihre Fragestellung in einem kostenlosen 30-minütigen Erstgespräch, und wir empfehlen Ihnen den passenden Umfang.
