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Investment Analytics & Finanzberatung

Daten. Analyse. Anlage­entscheidungen.

FINCON4 entwickelt Investment-Analytics-Programme und macht aus Regulierung, Portfoliodaten und Bewertungsmodellen Entscheidungen, die Sie fundiert begründen können — für Vermögensverwalter, Fonds und institutionelle Anleger in ganz Europa.

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  • UCITS
  • AIFMD
  • MiFID II
  • AML/KYC
  • BVV2 · KAG/KKV-FINMA

Herausforderungen an den Finanzmärkten

Von Investmentteams wird mehr verlangt — unter strengeren Regeln und mit weniger Zeit

Diese Probleme schildern uns Vermögensverwalter, Fondsgesellschaften und institutionelle Anleger am häufigsten.

01

Regulierung über Grenzen hinweg

OGAW (UCITS), AIFM-Richtlinie, MiFID II und Schweizer Vorschriften wie BVV2 und KKV überschneiden sich. Jedes Mandat und jeder Prospekt muss in präzise, prüfbare Anlageregeln übersetzt werden.

02

Fragmentierte, manuelle Daten

Portfolio-, Markt- und Referenzdaten liegen in verschiedenen Systemen und Tabellenkalkulationen. Das Reporting ist dadurch langsam und schwer prüfbar.

03

Riskante System­migrationen

Ein Wechsel zu SimCorp Dimension™, Charles River oder MIG21 oder ein Upgrade dieser Systeme kann die Konsistenz der Regeln beeinträchtigen und Compliance-Lücken entstehen lassen.

04

Bewertung unter Unsicherheit

Zinsen, Bewertungen von Private-Markets-Anlagen und Szenarien ändern sich schnell. Statische Modelle bieten keine verlässliche Entscheidungsgrundlage mehr.

05

Due Diligence bei alternativen Anlagen

Private-Equity- und alternative Fonds erfordern eine tiefergehende Manager- und Fonds-Due-Diligence als traditionelle Anlageklassen.

06

Begrenzte interne Kapazitäten

Spezialisten, die sowohl Investment Compliance als auch Data Engineering beherrschen, sind für ein einzelnes Projekt schwer zu gewinnen.

Leistungen

Drei Wege, wie FINCON4 Ihre Anlage­entscheidungen unterstützt

Von einer einzelnen unabhängigen Bewertung bis zu einem Analytics-Programm, das täglich in Ihren Systemen läuft.

Finanzberatung

Portfolio-Reviews, DCF- und Multiplikatorbewertungen, Szenarioanalysen, Due Diligence und Exit-Strategien — unabhängige Analysen für Leitungsgremien und Anlageausschüsse.

  • Bewertung
  • Szenarien
  • Due Diligence

Investment-Analytics-Programme

Wir konzipieren, entwickeln und implementieren Analytics-Programme — Datenpipelines, Modelle, Regelwerke und Dashboards — in den Plattformen, die Ihr Team bereits nutzt.

  • SQL & Python
  • Power BI
  • Integration

Investment Compliance

Mandats- und Prospektanalyse, Regelkodierung, Mapping, Tests und Analyse von Grenzverletzungen für OGAW, AIFM-Richtlinie, MiFID II und Schweizer Vorschriften für Vorsorgeeinrichtungen.

  • Regelkodierung
  • Tests
  • Migrationen

Warum FINCON4

Fachliche Tiefe dort, wo Investment, Regulierung und Daten zusammenkommen

Vier Gründe, warum Kunden ihre anspruchsvollsten Analysen FINCON4 anvertrauen.

Compliance und Analytics in einem Team

Merkmal

Wir kodieren Anlageregeln und entwickeln Bewertungs- und Risikomodelle — dieselben Personen arbeiten mit denselben Daten.

Ihr Nutzen

Entscheidungen, die vom ersten Tag an analytisch fundiert und regelkonform sind, ohne Übergaben zwischen Abteilungen.

Praktische Plattform­erfahrung

Merkmal

Projektarbeit in SimCorp Dimension™, Charles River, MIG21, FondsDesigner®, Bloomberg und Francina.

Ihr Nutzen

Schnellere Implementierung, keine Einarbeitungszeit in Ihre Systeme und weniger Überraschungen bei Migrationen.

Automatisierung zuerst

Merkmal

Pipelines mit SQL, Python und Power BI sowie eine durch maschinelles Lernen unterstützte Verarbeitung von Fondsprospekten und Verträgen.

Ihr Nutzen

Reproduzierbare, prüfbare Ergebnisse und deutlich weniger manuelle Kontrollen in jedem Reportingzyklus.

Regulatorische Tiefe in EU und Schweiz

Merkmal

Erfahrung mit OGAW, AIFM-Richtlinie, MiFID II, AML/KYC und BVV2/KAG/KKV-FINMA — auf Englisch, Deutsch und Lettisch.

Ihr Nutzen

Ein Partner für Mandate und Fonds in EU- und Schweizer Rechtsordnungen.

Ablauf

Ein klarer Weg vom ersten Gespräch zu nachhaltigen Ergebnissen

  1. 30 Minuten · kostenlos

    Kostenloses Erstgespräch

    Wir besprechen Ihre Ziele, Ihr Portfolio, Ihre Systeme und Fristen — unverbindlich.

  2. Umfang

    Bestandsaufnahme & Angebot

    Wir prüfen Daten, Mandate und Prozesse und senden Ihnen ein schriftliches Angebot mit festem Umfang, Zeitplan und Preis.

  3. Umsetzung

    Analyse & Entwicklung

    Modelle, Regelwerke und Dashboards werden gemeinsam mit Ihrem Team entwickelt und getestet, mit wöchentlichen Statusupdates.

  4. Übergabe

    Übergabe & Support

    Dokumentation, Schulung und eine Supportphase, damit die Ergebnisse auch nach Projektende funktionieren.

Warum Kunden uns vertrauen

Erfahrung aus der Praxis des Asset Managements

Praktische Arbeit an Compliance-Systemen, Fondsprozessen und in der Beratung vermögender Privatkunden (HNW) — jetzt für Ihr Team verfügbar.

„Ich habe über Jahre Regulierung und Anlagemandate in Regeln übersetzt, die Systeme prüfen können. FINCON4 bringt diese Präzision in jede Analyse, die wir liefern.“

Bruno ZeltiņšGründer & Vorstandsmitglied, FINCON4
4+
Jahre in Investment Compliance und Analytics
5
regulatorische Rahmenwerke in ausführbare Regeln übersetzt
3
Asset-Management-Plattformen bei Migrationen begleitet
HNW
Beratungserfahrung in Private Equity und alternativen Anlagen

Plattformen & Tools

  • SimCorp Dimension™
  • Charles River
  • MIG21
  • FondsDesigner®
  • Bloomberg
  • Francina
  • SQL
  • Python
  • Power BI

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